Газетная бумага составляет основную часть всего объема печатной бумаги, производимой в России, и является одним из наиболее конкурентоспособных на мировом рынке товаров отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, ее производство является экспортно-ориентированным. Согласно прогнозам экспертов, рост данного рынка ожидался темпами порядка 5% в год. Однако данные прогнозы не оправдались и составили менее 1%, при том, что ситуация на внутреннем рынке газетной бумаги оценивается как благоприятная, а увеличение экспортной составляющей в общем объеме производства привело к определенному дефициту на внутреннем рынке. Производители бумаги не скрывают, что производственные мощности недостаточны, а качество производимой бумаги невысоко. По сравнению с прошлым годом четыре из семи ведущих ЦБК продемонстрировали снижение объемов производства.

Картон остаётся наиболее распространённым упаковочным материалом — и сегодня и в ближайшей перспективе. Однако, такие виды картона, как высококачественные мелованные картоны из чистой целлюлозы продолжают импортироваться из-за рубежа. При этом, во всех сегментах рынка картонной упаковки наблюдается тенденция расширения производства продукции класса premium. (Для сравнения, производство высококачественного картона в России сегодня составляет 11 — 12% объема его производства в США). Производители разделились следующим образом: лидируют Архангельский, Котласский, Братский, Санкт-Петербургский ЦБК с объемами производства от 486 до 239 тыс.тонн. К ним примыкают Монди Бизнесс Пейпа, Пермский картон, Набережночелнинский и Енисейский КБК с объемами от 206 до 87 тыс.тонн. Остальные 50 производителей имеют незначительные доли рынка, от 85 до 0,09 тыс.тонн.

Офсетная бумага
По мнению специалистов, на рынке офсетной бумаги за последний год не появилось заметных новинок. В отличии от газетной бумаги, основное количество офсетной бумаги Российских ЦБП реализуется на внутреннем рынке. На отечественной офсетной бумаге работают все основные издательские комплексы, так же частично бумага идет на экспорт в страны бывшего СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина), в страны Европы. Необходимо отметить, что использование импортных химикатов и современных новинок позволяет российскому офсету иметь свои устойчивые ниши на мировом рынке и успешно конкурировать с зарубежной аналогичной продукцией, поэтому перспективы роста экспортной составляющей есть. Самым крупным в России производителем офсетной бумаги в ролях является «Монди Бизнес Пейпа», его доля в общем объеме производства составила 45% рынка.
Невысокий, но стабильный рост демонстрирует сектор производства картона, производства офсетной бумаги и газетной бумаги практически не растут.
При этом, имеющиеся на предприятиях производственные мощности загружены практически до предела. Даже, несмотря на то, что большинство крупнейших предприятий-производителей бумаги провело частичную модернизацию оборудования, большая часть оборудования на предприятиях отрасли была введено в строй в 60-80-хх годах. На некоторых предприятиях встречается техника довоенного времени. Инвестиционная привлекательность отрасли остается невысокой. Связано это с экономической ситуацией в целом, с непрекращающимися попытками передела собственности, рейдерским атакам, неурегулированным законодательством и другими вопросами, которые наносят ущерб, как отдельным предприятиям, так и всей отрасли в целом.

Главной проблемой развития отрасли остается отсутствие национальной лесной политики, концепций и механизма ее развития в целом. Ситуацию комментирует Александр Сонин, генеральный директор ОАО «Волга», одного из крупнейших российских производителей газетной бумаги: «Одной из главных проблем ЦБП остается изношенность основных фондов, которая составляет более 80%. Чтобы исправить ситуацию, правительство должно реализовать целый комплекс мер по повышению конкурентоспособности нашей отрасли. Необходимо создать благоприятные условия для инвесторов, тогда они будут вкладывать деньги в глубокую переработку древесины. Кроме того, по моему мнению, необходимо установить нулевую ввозную пошлину на оборудование, которое в России не производится, и установить ее на более длительный срок, на период 7—10 лет. Для российских ЦБК это наиболее актуально, так как все бумагоделательное оборудование покупается за границей и в ближайшие годы в России подобное производство не появится. Вторая необходимая мера — принятие Лесного кодекса в интересах действующих предприятий. Нужно закрепить за ними лесные фонды, чтобы эти предприятия были гарантированно обеспечены сырьем. Сейчас проект Лесного кодекса широко обсуждается в прессе, и часто высказывается мнение, что лес и земля должны быть превращены в товар и выставлены на продажу, чтобы их могла купить и продать любая организация. Считаю, что это неправильный подход, так как создается почва для спекуляций. Сегодня мы знаем, что, ожидая подобного развития ситуации, многие хорошие участки лесного фонда уже взяты в аренду организациями, которые не будут вкладываться в них, а попросту хотят в будущем их перепродать.» 

Государственную полиграфию продадут?
Российская Федерация является собственником имущества около 8300 издательско-полиграфических предприятий в форме ФГУПов и акционером около 3800 акционерных обществ. Часть из них, согласно правительственному плану, должна быть со временем продана. В 2006 году государство планировало выставить на торги акции девяти крупных АО в Москве, Туле, Чебоксарах, Архангельске, Саратове, Смоленске, Воронеже, Омске. Но, как показала практика, часть из них не проводилась, а на выставленные предприятия найти покупателей не так просто. В частности, в августе не состоялись торги по продаже акций ОАО «Омский дом печати». Желающих приобрести полиграфический комплекс стоимостью более 182 млн. руб. не нашлось.
В «Омском доме печати» считают, что именно «цена вопроса» могла стать причиной отмены торгов. «Наверное, 182 миллиона — это дорого. Полиграфия — не слишком прибыльный бизнес, срок окупаемости таких затрат — семь-восемь лет» — сказал Александр Тягун, генеральный директор ОАО «Омский дом печати». В этой связи не исключено, что будущий собственник может просто переоборудовать комплекс, и одно из старейших полиграфических предприятий страны (работает с 1935 года) перестанет существовать.

В системе продажи государственного имущества отсутствует главное — государственный подход к делу — считает генеральный директор «Омского дома печати». «Почему нас выставили на торги, чем это закончится — не понятно. Покупателя не нашлось. При этом нам говорят: работайте как прежде, но мы вас все равно продадим» — комментирует он сложившуюся ситуацию. По данным «Омского дома печати», сегодня здесь печатаются около 50 газет и журналов, доля ОАО на рынке типографских услуг Омска составляет 65—70%. «Есть опасность оставить город без прессы, по крайней мере, свежей» — говорит о возможных последствиях проблем своего предприятия Александр Тягун. Другое крупнейшее полиграфическое предприятие России ФГУИПП «Нижполиграф» (Нижний Новгород) в начале августа прошлого года сменило форму собственности, став ОАО. Профиль деятельности— издательско-полиграфический остался без изменений. Сегодня «Нижполиграф» занимает 12-е место среди государственных типографий России по объему производства газет, входит в первую десятку по выпуску продукции среди 60 крупнейших российских типографий. Хозяином «Нижполиграфа» по-прежнему является государство. «На настоящий момент было акционировано порядка 60 типографий, но случаи приватизации и продажи единичны, — отметил генеральный директор ОАО «Нижполиграф» Михаил Никитин. — До сих пор также не была продана ни одна газетная типография. Стоимость ОАО «Нижполиграф» очень велика, и, если вопрос о продаже акций вдруг встанет, решаться он будет на федеральном уровне собственником».
Правительство Пензенской области утвердило программу, согласно которой через четыре года в каждом из 29 районных центров должен появиться издательский дом, объединяющий районные редакцию и типографию. В начале августа было объявлено об открытии второго такого ИД. В процессе их создания ликвидируются типографии, основанные на технологии высокой печати. Место старого оборудования занимает современная техника. Это расширяет спектр полиграфических услуг и становится одной из статей дохода «районок». На другую работают освободившиеся от прежнего оборудования типографские площади, которые издательские дома могут использовать под магазины или предприятия производственного характера.
Таким образом, как говорят в областном департаменте информационной политики и СМИ, «районки» смогут стать финансово самодостаточными и окончательно выйти из-под опеки муниципальных властей.

Потенциал и дальнейшую судьбу государственных полиграфических активов решают и в Пермском крае, где областные власти выставят на аукцион в 2007-м единым лотом с начальной стоимостью 115 млн. рублей четыре полиграфических предприятия (ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пермское книжное издательство» (Пермь), ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Соликамск» (Соликамск), ОАО «Издательский дом «Кунгур» (Кунгур) и ОАО «Верещагинская типография» (Верещагино). Нормативная цена каждой типографии около 60 млн рублей. Однако, весь бизнес оценивается в 100 млн рублей, при этом 50 млн приходится на Пермское книжное издательство.

Продажа указанных полиграфических комплексов обсуждается уже второй год, еще с весны 2005 года, когда предприятия были акционированы и включены в план приватизации на 2006 год. Однако вопрос о продаже опять завис. Краевые власти посчитали неразумным продавать такие стратегические предприятия накануне выборов в парламент Прикамья. Сейчас решение о продаже принято. Найти инвесторов для издательско-полиграфических комплексов будет сложно. По мнению некоторых экспертов, если и есть такие шансы, то в первую очередь это касается Пермского книжного издательства. Руководство Соликамской типографии отказалось комментировать информацию о продаже. Бывший руководитель Соликамской типографии Нина Мынка тоже полагает, что из всех продаваемых типографий может быть востребовано только книжное издательство. Но вообще все названные предприятия будет сложно продать, прежде всего, из-за старой, изношенной техники, считает госпожа Мынка. По ее мнению, вряд ли удастся найти покупателя и для Соликамской типографии. «Как бизнес она не представляет никакого интереса. Возможно, ее продадут просто как здание»,— отметила госпожа Мынка. Она объяснила, что большая часть специалистов перешла оттуда на работу в ООО «Типограф», которое она сейчас возглавляет. Даже если типографию кто-то купит, то очень сложно будет конкурировать с «Типографом», где установлена новая техника и значительно больше возможностей.

Россия сегодня является одним из самых привлекательных мировых рынков ЦБП, который наряду со странами Среднеазиатского региона станет в ближайшие годы основным потребителем, за счет которого будет происходить прирост в мировой отрасли в целом.

В сложившейся ситуации перепроизводства в Европе (напомним, что в зоне риска, под угрозой закрытия в Западной Европе сейчас находятся 12 картонных фабрик общей производительностью 960 тыс. т/год), европейские компании как никто другой понимают, что возможности роста находятся в оперативном выходе на развивающиеся, быстрорастущие рынки, особенно те, где есть большие запасы леса и низкая стоимость рабочей силы. Российский рынок сегодня – это благоприятная площадка для инвестиций западноевропейских производителей. Руководитель внешней политики ЕС Жавьер Салано несколько лет назад сказал, что “развитие партнерства с Россией является наиболее важной, срочной и многообещающей задачей, с которой Европа столкнется в начале 21 века». Сегодня этот лозунг стал основным на прошедшей конференции Адама Смита в Вене. Особое внимание уделяется тем секторам рынка, которые зависят от природных ресурсов. Европа видит существенную экономическую выгоду в объединении российских и европейских активов, что поможет им достичь успеха, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.
И, надо сказать, что это не только слова. Действия ведущих европейских игроков в этом направлении не заставляют себя ждать. Приведем только некоторые примеры.

Мировой лидер целлюлозно-бумажной отрасли — американская корпорация International Paper завершила сделку по приобретению половины бизнеса компании «Илим Палп». Напомним, что «Илим Холдинг» сейчас контролирует четыре крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбината: Котласский ЦБК, Братский ЦБК, Усть-Илимский ЛПК и Санкт-Петербургский КПК. В сентябре этого года в Калуге открыто первое в России предприятие шведской компании «BONG», завод по производству конвертов ООО «Постак». К концу года предприятие, выйдя на полную мощность, будет производить 30 млн конвертов в месяц. Объем инвестиций составил 2 млн евро. Компания «Europe-Asia» намерена вложить порядка 500 млн. долларов в строительство предприятия по глубокой переработке древесины в Иркутской области. Подписан протокол о намерениях по созданию совместного предприятия. Концерн «Stora Enso» принял решение о строительстве завода по производству гофрокартона в г. Луховицы. Планируемый объем инвестиций — 60 млн евро.
Новый ЦБК в Дедовичах (Псковская область) австрийская фирма Andriz AG и норвежско-эстонская компания Estonian Pulp начнут строить во второй половине 2007 года. Общая стоимость проекта оценивается в 800 млн. евро. Подписано соглашение о строительстве целлюлозно-бумажного комбината на территории Костромской области. Инвестором выступит финно-германская корпорация «Рууки Групп Плс». Окончательная стоимость проекта колеблется от 250 млн до 600 млн евро.

В торгово-промышленной палате РФ подписано соглашение между Словакией и правительством Ивановской области о строительстве в регионе завода по производству бумажных изделий. Завод собирается строить словацкая фирма «Экоинвест». Стоимость инвестиционного проекта — 65 млн евро. В Башкирии планируют открыть словацкое производство картонной упаковки. Проект включает строительства в Башкирии завода компании «Графобал Групп» по производству упаковочных материалов и полиграфических изделий.

Подводя краткий итог, заметим, что происходящая интеграция западного бизнеса в российский целлюлозно-бумажный рынок, несомненно, является положительным процессом. Но положительным до тех пор, пока иностранные инвесторы не будут касаться вопросов формирования и влияния на деятельность отрасли в целом.

Целлюлозно-бумажная отрасль России продолжает оставаться импортозависимой Целлюлозно-бумажная отрасль по итогам работы за первые три квартала 2006 года не демонстрировала резких изменений. На рентабельность работы предприятий оказывал негативное влияние опережающий рост цен на сырье, транспорт, энергоносители, по сравнению с ценами на продукцию. Тем не менее, производство целлюлозно-бумажной продукции в январе-октябре 2006 года демонстрирует рост всех показателей к уровню того же периода 2005 года, с наибольшим увеличением в секторе производства картона.

Внутренний рынок демонстрирует рост производства тест- и краф-лайнера, а так же газетной бумаги. По оценкам Всемирной организации производителей карт она (WCO), Россия в настоящее время является единственной страной в Восточной Европе, где ожидается ежегодный прирост потребления тарного картона на уровне не менее 6,5-7% в год. Напомним, что 95% гофрированного картона, потребляемого на внутреннем рынке, производится российскими предприятиями, в то время как высококачественные мелованные картоны из чистой целлюлозы практически полностью ввозятся из-за границы. В недостаточном количестве в России производится картон хром-эрзац, крупнейшим производителем которого выступает ОАО “Санкт-Петербургский КПК”. Однако в настоящее время предприятие не наращивает свои производственные мощности. Также на рынке ощущается нехватка картона, используемого для упаковки жидких продуктов. Пока такой картон производится лишь на двух предприятиях, это ОАО “Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК” и АО “Светогорск”. Выпуск бумаги характеризуется сохранением невысоких темпов роста, при этом производство газетной бумаги составляет более пятидесяти процентов от общего объема. На газетном рынке сохраняется монополизация. Рынок фактически поделен тремя гигантами ЦБК «Кондопога», «Соликамскбумпром» и «Волга», которые после отмены 5% таможенной пошлины на вывоз бумаги в январе прошлого года стали экспортировать до половины производимых объемов газетной бумаги. Это неминуемо привело к дефициту на внутреннем рынке. Кроме того, комбинаты регулярно повышают цены на бумагу, что уже вынудило ряд крупных типографских комплексов пойти на беспрецедентные в истории рынка меры — закупку газетной бумаги у шведских и китайских производителей. На ноябрь месяц уже закуплено 200 т белой газетной бумаги на общую сумму около 5 млн руб. Многие участники рынка предсказывают дальнейшее повышение цен на отечественную продукцию, вплоть до уровня цен на западную бумагу даже с учетом таможенных пошлин. Рост производства в секторе будет продолжаться. Такие ЦБК, как «Кама» и «Енисейский ЦБК» уже заявили о наращивании объемов производства газетной бумаги. Ведущие игроки рынка также собираются увеличивать свои объемы.

Значительно вырос импорт целлюлозно-бумажной продукции, который продемонстрировал в первом полугодии прирост в 24,5% и достиг 1 185,7 млн.долларов. Структура импорта практически не изменилась. В общей массе мелованные бумага и картон составили 19,6%, бумага и картон с покрытием −19,3%, тароупаковочная продукция −2,6%, писче-печатные сорта бумаги и картона — 4,9%. Очередной рост объемов импорта бумаги, и, в первую очередь, качественных ее сортов (мелованной, ламинированной, декоративной), а также картона, продолжает доказывать очевидную неспособность отечественных производителей удовлетворить потребности внутреннего российского рынка. Экспортные объемы достаточно стабильны. Всего объем экспорта продукции ЦБП составил 1 064,8 млн.долларов, что на 3,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, благоприятная конъюнктура мировых цен на газетную бумагу и крафт-лайнер позволила увеличить выручку от экспорта.